Unser Beratungsprozess im Überblick
Kompetente Analysen und objektive Empfehlungen für Ihre Finanzentscheidungen
Unsere Methodik verbindet eine strukturierte Vorbereitung, fundierte Analysen und eine klare Kommunikation, damit Sie jederzeit nachvollziehbare Orientierung erhalten.
Lernen Sie unser Expertenteam kennen
Erfahrung und Neutralität zeichnen jeden einzelnen Berater aus.
Andreas König
Finanzberater
Schwerpunkte
Fachlich versiert, kundenorientiert und stets sachlich im Dialog mit Klienten.
Fähigkeiten
Svenja Baum
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Ruhig, sachlich und kommunikativ sorgt sie für klare Entscheidungsgrundlagen.
Fähigkeiten
Uwe Menke
Berater
Schwerpunkte
Verbindlich, offen und lösungsorientiert im Umgang mit allen Klienten.
Fähigkeiten
Sophie Weber
Beraterin
Schwerpunkte
Immer freundlich, zuverlässig und als verlässliche Ansprechpartnerin präsent.
Fähigkeiten
So läuft unser Beratungsprozess ab
Unsere Methodik umfasst systematische Analyse, persönliche Gespräche, sachliche Kommunikation und individuelle Abstimmung auf Ihre Wünsche.
Erstgespräch und Zielerfassung
Im persönlichen Austausch erfassen wir Ihre individuelle Ausgangslage, Wünsche und Ziele, um die weitere Analyse optimal auszurichten.
Bedarf erfassen
Individuelle Zielsetzung genau aufnehmen
Erste Einschätzung
Offener Austausch über Erwartungen
Marktanalyse und Datenbewertung
Wir analysieren relevante Marktinformationen und erfassen die Rahmenbedingungen, die für Ihre Planung relevant sein können.
Sachliche Analyse
Analysen nachvollziehbar darstellen
Optionen beleuchten
Mögliche Chancen und Risiken abwägen
Individuelle Empfehlung entwickeln
Basierend auf den Ergebnissen präsentieren wir eine nachvollziehbare, objektive Empfehlung, die auf Ihre Ziele zugeschnitten ist.
Empfehlung begründen
Klare Entscheidungsbasis schaffen
Transparenz bieten
Alle Optionen verständlich erklären
Besprechung und weitere Schritte
Alle offenen Fragen werden besprochen, mögliche Umsetzungspartner aufgezeigt und ein abschließendes Gespräch angeboten.
Zusammenarbeit vereinbaren
Partnerschaftliche Umsetzung planen
Rückfrage klären
Alle weiteren Anliegen aufnehmen
Vergleich objektive Beratung
Vorteile durch neutralen Ansatz statt Produktempfehlungen
Ulirafynlo
Objektiv, individuell, diskret
Individuelle Betreuung
Maßgeschneiderte Beratungsangebote für Ihre Situation
Objektive Analysen
Unabhängige Betrachtung ohne Interessenkonflikte
Persönliche Ansprechpartner
Sie sprechen mit erfahrenen Beratern persönlich
Transparente Entscheidungsbasis
Klare, nachvollziehbare Empfehlungen für Sie
Klassische Anbieter
Produktorientiert, standardisiert
Individuelle Betreuung
Maßgeschneiderte Beratungsangebote für Ihre Situation
Objektive Analysen
Unabhängige Betrachtung ohne Interessenkonflikte
Persönliche Ansprechpartner
Sie sprechen mit erfahrenen Beratern persönlich
Transparente Entscheidungsbasis
Klare, nachvollziehbare Empfehlungen für Sie
Online-Plattformen
Automatisiert, wenig persönlich
Individuelle Betreuung
Maßgeschneiderte Beratungsangebote für Ihre Situation
Objektive Analysen
Unabhängige Betrachtung ohne Interessenkonflikte
Persönliche Ansprechpartner
Sie sprechen mit erfahrenen Beratern persönlich
Transparente Entscheidungsbasis
Klare, nachvollziehbare Empfehlungen für Sie